OpenAI ganha terreno sobre Anthropic entre empresas nos EUA

O que aconteceu

A Ramp, plataforma de cartões corporativos e gestão de despesas, divulgou dados que mostram uma mudança no mercado de IA empresarial nos EUA. Segundo a empresa, a OpenAI, que perdeu a liderança para a Anthropic em maio, está crescendo mais rápido no terceiro trimestre entre seus clientes pagantes. Em julho, a Anthropic detinha quase 44% de participação, contra quase 40% da OpenAI — mas a OpenAI vem reduzindo a diferença desde então.

Os números cobrem mais de 70 mil empresas americanas que movimentam bilhões de dólares via Ramp. O economista da Ramp, Ara Kharazian, afirmou no X que o GPT-5.6 Sol, da OpenAI, "é realmente bom, cada vez mais a escolha dos desenvolvedores", enquanto o Fable 5, da Anthropic, "decepcionou tanto em adoção quanto em aplicação no mundo real, dado o preço e os requisitos de retenção de dados impostos por reguladores".

Contexto

A OpenAI foi líder isolada no mercado empresarial até maio, quando a Anthropic atingiu 41% contra 39% da OpenAI. Desde então, a OpenAI não recuperou a liderança, mas os dados da Ramp indicam que a vantagem da Anthropic não é permanente. A Ramp não divulgou valores em dólares, apenas percentuais, e alertou que os dados excluem grandes empresas que usam ferramentas de gestão de gastos de provedores como American Express.

A Anthropic também gerou polêmica ao avisar usuários do Fable que precisaria reter seus dados por 30 dias, o que pode ter impactado a adoção. O Fable é uma linha de modelos mais cara e voltada para casos de uso específicos, enquanto o GPT-5.6 Sol é um modelo geral.

Por que importa

A disputa entre OpenAI e Anthropic no segmento empresarial é um termômetro para investidores que aguardam os IPOs das duas empresas. A volatilidade dos clientes — que trocam de provedor conforme novos modelos são lançados — levanta dúvidas sobre a "aderência" dos gastos empresariais em IA. Se as empresas estão dispostas a migrar rapidamente, a receita recorrente pode ser menos previsível do que o esperado.

Impacto

No curto prazo, a OpenAI pode reconquistar a liderança se mantiver o ritmo de crescimento. No médio prazo, a Anthropic precisa lidar com a percepção de que seu modelo premium Fable 5 não entregou valor suficiente frente ao preço e às restrições de dados. Para o mercado, isso significa que nenhuma das duas pode dar como garantida a fidelidade de clientes empresariais, o que pode pressionar margens e estratégias de precificação.

O que muda

A dinâmica competitiva fica mais acirrada: a OpenAI não é mais a líder incontestável, e a Anthropic não pode se acomodar. As empresas que usam IA para operações devem avaliar com cuidado os custos e benefícios de cada plataforma, considerando não apenas desempenho, mas também políticas de dados e preço.

O que vem agora

A Ramp deve atualizar os dados no final do trimestre, o que pode confirmar ou reverter a tendência. Enquanto isso, OpenAI e Anthropic seguem lançando modelos e ajustando ofertas para conquistar o segmento empresarial. Os investidores devem acompanhar de perto esses indicadores, já que eles antecipam a saúde financeira das duas empresas antes dos IPOs.